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文｜vb動脈網(wǎng)

隨著科技的飛速發(fā)展，傳統(tǒng)中醫(yī)藥行業(yè)正站在一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上。近年來，國家層面對中醫(yī)藥的傳承與創(chuàng)新發(fā)展給予了高度重視，相繼出臺了一系列政策，旨在通過科技創(chuàng)新推動中醫(yī)藥現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。

本報(bào)告通過深入調(diào)研和訪談多家中醫(yī)數(shù)字化企業(yè)，解析中醫(yī)數(shù)字化的內(nèi)涵、挑戰(zhàn)與機(jī)遇，并聚焦于中醫(yī)診斷和治療的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。深入分析中醫(yī)數(shù)字化的發(fā)展趨勢及其面臨的技術(shù)難點(diǎn)，以期為中醫(yī)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供有價(jià)值的參考和建議。

中醫(yī)市場擴(kuò)容，數(shù)字化助力供給端改革

1、聚焦診斷、治療，中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)入技術(shù)深度融合階段

中醫(yī)數(shù)字化指通過現(xiàn)代信息技術(shù)手段，將人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈等先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于中醫(yī)領(lǐng)域。對中醫(yī)理論、診斷、治療、藥物配方等傳統(tǒng)知識進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)化、記錄、分析、存儲和傳播，從而為中醫(yī)提供夯實(shí)的技術(shù)支撐。這種數(shù)字化轉(zhuǎn)型旨在為中醫(yī)傳統(tǒng)“望、聞、問、切”診斷方法及其可能存在的療效評估模糊性提供明確和量化的解決方案。

中國中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模（億元）（中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模是指患者接受診斷和治療的整個(gè)過程中發(fā)生的費(fèi)用，包括過程中支付的門診費(fèi)用和處方藥費(fèi)用） 數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022，蛋殼研究院制

2、診療人次持續(xù)攀升，中醫(yī)醫(yī)療成為剛需

2022年中醫(yī)醫(yī)院約4,779家，是診療人次主要貢獻(xiàn)者。從診療人次看，中醫(yī)醫(yī)院遠(yuǎn)超于中醫(yī)診所和中醫(yī)門診部。中醫(yī)醫(yī)院自2015年以來持續(xù)上升，在2019年診療人次共計(jì)5.86億人次，2020年受疫情影響有所下滑，共5.18億人次，但隨著疫情擾動因素逐漸消失，2022年診療人次再次攀升，達(dá)到5.99億人次。綜合歷史數(shù)據(jù)來看，無論中醫(yī)醫(yī)院或中醫(yī)診所的診療人次均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢。

作為中華民族獨(dú)特的醫(yī)學(xué)瑰寶，中醫(yī)藥在防治常見病、多發(fā)病、慢性病、疑難病癥以及重大傳染性疾病等方面發(fā)揮著重要作用。在后疫情時(shí)代，人民健康意識觀念變化、生育政策進(jìn)一步放開、人口老齡化趨勢凸顯的新形勢下，加之中醫(yī)藥在抗擊新冠肺炎疫情過程中展現(xiàn)出的重要價(jià)值，中醫(yī)藥服務(wù)獲得了廣大群眾的充分認(rèn)可。

3、中醫(yī)醫(yī)療資源補(bǔ)給與診斷治療需求嚴(yán)重倒置

現(xiàn)階段國內(nèi)仍處于中醫(yī)醫(yī)療資源分配不均、供給不足，中醫(yī)診療需求與中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)供給呈現(xiàn)嚴(yán)重不平衡的局勢。

從中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的供給側(cè)來看，導(dǎo)致供需不匹配現(xiàn)象發(fā)生的主要原因在于長期以來中醫(yī)醫(yī)療資源的投入和發(fā)展主要依靠政府推動，缺乏市場化配置。近年國家雖出臺多項(xiàng)政策支持基層中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，但從根本上解決區(qū)域分布不均的問題仍需進(jìn)一步的體制機(jī)制創(chuàng)新。當(dāng)前中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)的供給與日益增長的民眾診療需求存在明顯的結(jié)構(gòu)性矛盾，需要在政策支持下繼續(xù)擴(kuò)大供給規(guī)模，并充分發(fā)揮市場作用，以有效提高資源配置效率，使供給端與消費(fèi)端達(dá)到平衡。

四大引擎共振，中醫(yī)數(shù)字化進(jìn)程加速

1、國務(wù)院綱領(lǐng)性文件引領(lǐng)中醫(yī)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)

早在2016年2月，經(jīng)國務(wù)院同意，發(fā)布《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016—2030年）》，文件中特別提到，運(yùn)用云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)開發(fā)智能化中醫(yī)健康服務(wù)產(chǎn)品。作為我國中醫(yī)藥行業(yè)未來十年發(fā)展的綱領(lǐng)性文件，也是該領(lǐng)域較為完整的國家級發(fā)展規(guī)劃，為中醫(yī)數(shù)字化的發(fā)展夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，并為新時(shí)代傳承創(chuàng)新發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)指明了方向。

關(guān)于中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化的相關(guān)政策 數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制

2020年初新冠肺炎疫情暴發(fā)以來，中國強(qiáng)力倡導(dǎo)利用信息化手段支撐疫情防控和改善醫(yī)療服務(wù)，更加重視中醫(yī)數(shù)字化建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)和整體平臺構(gòu)建。通過打破中醫(yī)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)醫(yī)療數(shù)據(jù)資源的互聯(lián)互通和共享利用，為中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化發(fā)展提供了重要契機(jī)。

近年來，中醫(yī)藥政策持續(xù)發(fā)布，強(qiáng)調(diào)要運(yùn)用科技創(chuàng)新，推動中醫(yī)藥行業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。2019年10月發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》則是近年較為重要的政策，明確提出了以信息化支撐中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng) 中醫(yī)藥健康服務(wù)”行動，為中醫(yī)藥發(fā)展“把脈”“開方”，提升中醫(yī)藥信息化水平，大力推進(jìn)中醫(yī)系統(tǒng)數(shù)字化、信息化，推動中醫(yī)藥與全民健康信息平臺互聯(lián)互通、信息共享。

關(guān)于中醫(yī)手段數(shù)字化的相關(guān)政策 數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制

在2018年頒布的《關(guān)于加強(qiáng)中醫(yī)藥健康服務(wù)科技創(chuàng)新的指導(dǎo)意見》指出“立足繼承，開拓創(chuàng)新”，要求遵循中醫(yī)藥自身發(fā)展規(guī)律，加強(qiáng)中醫(yī)藥健康服務(wù)與現(xiàn)代科技相融合。鼓勵(lì)企業(yè)開展科技創(chuàng)新及成果轉(zhuǎn)化，完善中醫(yī)藥健康服務(wù)的理論知識體系和技術(shù)服務(wù)體系，豐富發(fā)展中醫(yī)診斷設(shè)備產(chǎn)品，研發(fā)中醫(yī)醫(yī)療器械、輔助用具和系統(tǒng)。圍繞中醫(yī)養(yǎng)生保健、診療與康復(fù)能力提升，以中醫(yī)理論為指導(dǎo)，開展中醫(yī)醫(yī)療器械及相關(guān)輔助用具研發(fā)，重點(diǎn)研發(fā)系列智能脈診儀、舌診儀等診斷設(shè)備，數(shù)字化、小型化、集成化和智能化的中醫(yī)治療設(shè)備。

關(guān)于中醫(yī)器械設(shè)備數(shù)字化的相關(guān)政策 數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制

中醫(yī)行業(yè)仍然處于政策引導(dǎo)和推動的背景下，政策的支持將“小眾”中醫(yī)推向了“大眾”視野，未來將繼續(xù)出臺一系列政策措施來促進(jìn)中醫(yī)數(shù)字化建設(shè)。這些政策將從資金扶持、技術(shù)研發(fā)、人才培養(yǎng)、一體化推廣等方面發(fā)力，助力中醫(yī)數(shù)字化事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

2、人口老齡化推高慢病需求，中醫(yī)治理優(yōu)勢彰顯

從國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》看，2022年我國65歲及以上老年人口占總?cè)丝诘谋戎匾堰_(dá)14.9%，這標(biāo)志著中國正式進(jìn)入了人口老齡化社會。人口結(jié)構(gòu)老齡化必然會對以慢性病為主的醫(yī)療服務(wù)體系產(chǎn)生一定沖擊。此外，環(huán)境污染、不規(guī)律生活方式以及過度壓力等因素疊加，導(dǎo)致中國慢病患病人數(shù)持續(xù)增加。

2021年中國主要慢性病種類兩周患病率（‰） 數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022，蛋殼研究院制

相比西醫(yī)，中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)覆蓋從疾病預(yù)防到治療康復(fù)的整個(gè)生命周期，強(qiáng)調(diào)預(yù)防及控制慢性病并提倡保持健康飲食及生活習(xí)慣以保持精力充沛及身體健康，提升免疫系統(tǒng)機(jī)能。在慢性病管理和健康管理方面，中醫(yī)具有獨(dú)特的優(yōu)勢，更符合當(dāng)前患者的訴求。疫情三年，根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局的數(shù)據(jù)，采用中醫(yī)醫(yī)療健康方案治療新冠肺炎的臨床有效率達(dá)到90%以上，患者對中醫(yī)文化認(rèn)同感不斷加深，向中醫(yī)尋求幫助的主觀意愿也因此節(jié)節(jié)攀升。

3、多元技術(shù)助力中醫(yī)產(chǎn)業(yè)升級，釋放診療數(shù)據(jù)價(jià)值

隨著中醫(yī)患者規(guī)模的不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)粗放式中醫(yī)管理模式難以滿足我國的現(xiàn)實(shí)需求。在新技術(shù)的驅(qū)動下，以大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為核心的各種軟硬件工具開始滲透中醫(yī)藥的各個(gè)環(huán)節(jié)，推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)向協(xié)同化、自動化、數(shù)字化、智能化發(fā)展。這不僅重塑了中醫(yī)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的運(yùn)作模式，也有助于優(yōu)化中醫(yī)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源合理再分配。

對中醫(yī)來說，數(shù)字技術(shù)是推動中醫(yī)革新發(fā)展的重要手段，而非對傳統(tǒng)中醫(yī)的取代，數(shù)字化手段打通了中醫(yī)診療信息的孤島狀態(tài)，釋放了海量診療數(shù)據(jù)的價(jià)值，使中醫(yī)的優(yōu)勢得以充分發(fā)揮。

傳統(tǒng)中醫(yī)和中醫(yī)數(shù)字化模式對比 數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制

中醫(yī)數(shù)字化作為一個(gè)多學(xué)科交叉的領(lǐng)域，涉及中醫(yī)學(xué)、信息科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程等多個(gè)學(xué)科。中醫(yī)數(shù)字化不僅是技術(shù)上的創(chuàng)新，還需要與中醫(yī)的傳統(tǒng)知識體系相結(jié)合，既要保持中醫(yī)的獨(dú)特性，又要滿足現(xiàn)代醫(yī)療的需求。此外，隨著技術(shù)的進(jìn)步，中醫(yī)數(shù)字化還會涉及更多的新技術(shù)和新應(yīng)用，如虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、邊緣計(jì)算等，這都為中醫(yī)數(shù)字化的未來提供了更多的可能性。

4、五年吸金破十億，投資者偏愛系統(tǒng)數(shù)字化

根據(jù)中醫(yī)藥投融資情況看，2017年中醫(yī)藥行業(yè)的投融資規(guī)模達(dá)到近年的最高點(diǎn)，從一級市場情況看，2015—2017年是中醫(yī)藥行業(yè)的高速發(fā)展期。

互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能等新興技術(shù)快速發(fā)展，與醫(yī)療領(lǐng)域加速融合，中醫(yī)數(shù)字化和信息化項(xiàng)目顯著增加，互聯(lián)網(wǎng)大廠的入局也進(jìn)一步拓寬了中醫(yī)藥行業(yè)的融資渠道。此外，新冠肺炎疫情促使中國加大對醫(yī)療信息化建設(shè)的支持力度，鼓勵(lì)利用數(shù)字化手段提升疫情防控和醫(yī)療服務(wù)水平，使投資者對中醫(yī)信息化和在線診療的關(guān)注度也明顯提高，獲得了市場預(yù)期的一致性。

近五年中醫(yī)在線診療投融資表（萬） 數(shù)據(jù)來源：動脈橙數(shù)據(jù)庫，蛋殼研究院制

從2017年中醫(yī)廣泛得到資本市場的認(rèn)可后，數(shù)字化支撐下的細(xì)分賽道“中醫(yī)在線診療”嶄露頭角。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前投資者的關(guān)注點(diǎn)依然聚焦在系統(tǒng)數(shù)字化領(lǐng)域，因投資回報(bào)周期短，加之政府持明確的支持態(tài)度，使得投資者信心倍增。同時(shí)，系統(tǒng)數(shù)字化可以高頻適配市場需求，天生攜帶互聯(lián)網(wǎng)的基因，可協(xié)同處理和解決產(chǎn)業(yè)鏈的弊端，具備更多的投資潛力。

過去，中醫(yī)藥在醫(yī)改中受到諸多限制，資本市場對中醫(yī)藥領(lǐng)域持有審慎態(tài)度。但近期中醫(yī)藥相關(guān)政策在落地速度和頻率上均有質(zhì)和量的提升，“十四五”規(guī)劃中也提出了促進(jìn)中醫(yī)藥發(fā)展的相關(guān)舉措，中醫(yī)藥行業(yè)也將搭上東風(fēng)，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

三大領(lǐng)域布局，中醫(yī)數(shù)字化矩陣落地

1、中醫(yī)醫(yī)療設(shè)備配置側(cè)重輔助診斷，治療因經(jīng)驗(yàn)依賴難以突破

根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的通知，2012年提出中醫(yī)診療設(shè)備配置原則，要求各中醫(yī)醫(yī)院積極應(yīng)用和借鑒現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)方法和成果，為中醫(yī)臨床服務(wù)，并促進(jìn)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與中醫(yī)藥技術(shù)相結(jié)合，做到繼承和創(chuàng)新并肩而行。該文件針對中醫(yī)診療設(shè)備、病房設(shè)備和各專科科室均清晰列舉了設(shè)備清單，但目前數(shù)字化僅在診斷環(huán)節(jié)體現(xiàn)了相應(yīng)的成熟度，治療和病房環(huán)節(jié)的依然處于萌芽探索階段。

中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)據(jù)來源：中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)（試行），蛋殼研究院制

目前輔助診斷的數(shù)字化系統(tǒng)已有了較出色的應(yīng)用，如基于癥狀的辨證推理系統(tǒng)等，這為中醫(yī)數(shù)字化診斷環(huán)節(jié)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。且輔診系統(tǒng)可以更精準(zhǔn)觸達(dá)基層醫(yī)療，在醫(yī)療資源有限的情況下，數(shù)字化輔助診斷系統(tǒng)可以更好地發(fā)揮作用，提高診療下沉率。未來可利用現(xiàn)有的技術(shù)基層做迭代和優(yōu)化，促進(jìn)輔診設(shè)備的擇優(yōu)循環(huán)發(fā)展。

而治療過程更復(fù)雜多變，需考量諸多因素，依賴醫(yī)生的臨床經(jīng)驗(yàn)積累?；颊唧w質(zhì)情況都存在差異，治療方案需要醫(yī)生視具體情況制定，極度依附于醫(yī)師的過往經(jīng)驗(yàn)，目前不易被人工智能取代。

總體來說，目前中醫(yī)數(shù)字化發(fā)展側(cè)重輔助診斷多于診療環(huán)節(jié)，這與中醫(yī)本身的理論特點(diǎn)和數(shù)字化技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀都有密切關(guān)系，這種趨勢在未來還會有所延續(xù)。

2、數(shù)字化賦能中醫(yī)，拓展應(yīng)用邊界，打通全鏈模式

本次研究，將中醫(yī)數(shù)字化定義為中醫(yī)醫(yī)療診療數(shù)字化，即借助數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行的一切診斷和治療的行為，并根據(jù)已拆解的數(shù)字化三大領(lǐng)域（手段數(shù)字化、系統(tǒng)數(shù)字化、器械設(shè)備數(shù)字化）做對應(yīng)的技術(shù)盤點(diǎn)。

中醫(yī)數(shù)字化三大領(lǐng)域劃分 數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制

（1）手段數(shù)字化：產(chǎn)品類別有限且較為同質(zhì)化，競爭格局尚不明晰

中醫(yī)四診數(shù)字化建設(shè)是中醫(yī)診療的重要內(nèi)容，通過對望、聞、問、切四診的輔助達(dá)到診斷智能的效果。中醫(yī)理論認(rèn)為四診相互為用，數(shù)字化手段可以實(shí)現(xiàn)四診有機(jī)融合，輔助中醫(yī)醫(yī)師進(jìn)行綜合分析推理，科學(xué)運(yùn)用中醫(yī)“治未病”理念，提升診斷效果。

四診數(shù)字化技術(shù)盤點(diǎn) 數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制

由于中醫(yī)數(shù)字化診斷設(shè)備行業(yè)尚處于發(fā)展初期，產(chǎn)品類別有限且較為同質(zhì)化，市場規(guī)模相對較小，競爭較為激烈。然而，隨著數(shù)字化技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的不斷發(fā)展與應(yīng)用，以及政府的扶持，中醫(yī)數(shù)字化診斷設(shè)備市場前景樂觀。因此，未來不僅有大量的創(chuàng)新型企業(yè)涌入市場，還存在相當(dāng)程度的競爭與合作。

●四診技術(shù)未來可采用多模態(tài)數(shù)據(jù)融合、增強(qiáng)學(xué)習(xí)等來提升診斷模型魯棒性

在望診方面，成熟的計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對面部和舌象的高精度圖像特征提取和識別。通過構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的中醫(yī)學(xué)圖像庫，可以統(tǒng)一專家經(jīng)驗(yàn)，提供高質(zhì)量的模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)，以提升識別與分類的準(zhǔn)確性。但中醫(yī)視覺信息標(biāo)準(zhǔn)化是一個(gè)系統(tǒng)工程，需要廣泛收集不同地區(qū)不同類別醫(yī)生的臨床圖像，形成代表性的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集，同時(shí)組織專家達(dá)成診斷結(jié)果的共識，才能提高算法泛化能力。

在問診方面，語音識別與合成技術(shù)使人機(jī)語音交互更加自然流暢，自然語言處理與知識圖譜技術(shù)增強(qiáng)了對患者述語的理解與病情推斷能力，這些技術(shù)已經(jīng)在一些醫(yī)療輔助系統(tǒng)中得到驗(yàn)證和應(yīng)用。但中醫(yī)問診數(shù)字化對專業(yè)語料理解仍然是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，這需要編制規(guī)范的中醫(yī)知識圖譜，同時(shí)應(yīng)用遷移學(xué)習(xí)等技術(shù)遷移自然語言處理模型，才能達(dá)到精準(zhǔn)解讀患者口述的病癥。

●聞診占據(jù)核心地位但技術(shù)未跟上，未來仍有迸發(fā)空間

在聞診方面，各類氣體傳感器的應(yīng)用拓寬了氣味分子檢測的范圍和通量，光譜技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對氣味樣本成分的定量分析。此外，機(jī)器學(xué)習(xí)算法還可深度挖掘氣味組分之間的復(fù)雜關(guān)聯(lián)，進(jìn)行智能化氣味特征提取?，F(xiàn)有技術(shù)可以檢測痕量揮發(fā)性化合物，但氣味樣本的采集和處理依舊是一個(gè)重要影響因素，過程中需要控制環(huán)境條件、提純樣本，未來需進(jìn)一步與醫(yī)學(xué)結(jié)合設(shè)計(jì)采樣方案。

●切診成熟度相對較低，但潛力不容小覷，中醫(yī)全息化診斷指日可待

在切診方面，目前高靈敏度的生理信號采集與成熟的信號處理技術(shù)實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確的脈搏特征提取，且機(jī)器學(xué)習(xí)算法已具備對復(fù)雜脈象進(jìn)行智能分類分析的能力。這類技術(shù)或可借鑒圖像、語音、信號采集等成熟技術(shù)，結(jié)合臨床知識圖譜，開發(fā)智能按壓模型。但切診信號變異性確實(shí)存在，需要收集足夠樣本并設(shè)計(jì)自適應(yīng)模型，按診數(shù)字化可先從壓力傳感和信號處理入手，再增加臨床驗(yàn)證，這將大幅推進(jìn)中醫(yī)全息化診斷。

四診數(shù)字化現(xiàn)存技術(shù)難點(diǎn) 數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制

（2）系統(tǒng)數(shù)字化：發(fā)展模式各有千秋，線上診療服務(wù)存在馬太效應(yīng)

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng) 中醫(yī)醫(yī)療數(shù)據(jù)報(bào)告，2021年線上醫(yī)師中具有高級職稱的醫(yī)師占比為28.0%，較前兩年的37.0%與36.0%有明顯下降。而資深中醫(yī)醫(yī)師的占比顯著下降一定程度反映了引入已達(dá)到峰值，名醫(yī)在線看診頻率開始有萎縮跡象。

因線上中醫(yī)地區(qū)性較弱，預(yù)計(jì)未來中醫(yī)數(shù)字化的線上診療服務(wù)賽道存在一定馬太效應(yīng)，此細(xì)分賽道的集中度將持續(xù)提升。從橫向?qū)用嫔峡?，目前線上問診平臺已有多點(diǎn)發(fā)散的發(fā)展趨勢，從一線城市為中心點(diǎn)輻射周邊鋪開業(yè)務(wù)盤，用科技直接連接患者用以撬動醫(yī)療資源長期的地域擠壓劣勢。從縱向?qū)用嫔峡?，部分線上問診平臺延展或垂直業(yè)務(wù)線，用于補(bǔ)充線上問診業(yè)務(wù)的單一造成的疲軟現(xiàn)狀。

●線上問診撬動分配不均的醫(yī)療資源劣勢，線上線下資源整合是主要競爭壁壘

得益于數(shù)字化打破了地域限制，部分患者逐步轉(zhuǎn)移診療“陣地”，線上問診平臺可逐步消化掉傳統(tǒng)中醫(yī)面診所剩余的市場額度。其中的衍生路徑一，患者可通過線上復(fù)診，然后再根據(jù)線上診斷結(jié)果到線下合作或自營的醫(yī)療健康服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行治療，項(xiàng)目包括但不限于針灸、拔罐等；衍生路徑二，患者線上診斷環(huán)節(jié)完成后，由平臺合作的藥企接力需求，打通根據(jù)處方配藥、買藥、煎藥、配送一體化的服務(wù)鏈條。

線上與線下之間的資源整合程度和進(jìn)度是該領(lǐng)域的主要壁壘，若無堅(jiān)實(shí)而穩(wěn)定的線下網(wǎng)絡(luò)，線上診療也難以進(jìn)入大眾視野，也導(dǎo)致市場進(jìn)入者將難以與傳統(tǒng)中醫(yī)市場中的現(xiàn)有市場參與者競爭。

●搭建平臺實(shí)現(xiàn)中醫(yī)醫(yī)師互聯(lián)，共享與傳播中醫(yī)藥數(shù)據(jù)，超車加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型

在全國范圍內(nèi)，各地中醫(yī)醫(yī)院和醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間一直存在著強(qiáng)烈的信息交流需求，且醫(yī)生重點(diǎn)關(guān)注的學(xué)術(shù)研究活動受限于線下空間。通過建立數(shù)字化社區(qū)平臺，中醫(yī)藥科研人員得以實(shí)時(shí)分享數(shù)據(jù)、知識和研究結(jié)果，促進(jìn)協(xié)同合作和交流。

這種數(shù)據(jù)共享和協(xié)同合作的模式可以跨越地域和機(jī)構(gòu)的限制，集中利用全球范圍內(nèi)的中醫(yī)藥科研資源，推動中醫(yī)藥科研創(chuàng)新的跨領(lǐng)域合作。同時(shí)，數(shù)字化技術(shù)還可以為中醫(yī)藥科研人員提供更為便捷和高效的合作平臺，促進(jìn)多學(xué)科、多領(lǐng)域的交叉融合，推動中醫(yī)藥研究的創(chuàng)新和發(fā)展。

（3）器械設(shè)備數(shù)字化：給予中醫(yī)治療寬廣的可能性，尚未看到天花板

器械設(shè)備數(shù)字化把中醫(yī)治療的特點(diǎn)和個(gè)性轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)操作的流程，并通過優(yōu)化和調(diào)整程序以適應(yīng)刺激效果，不僅可以有效縮短治療的療程，更可以讓患者在體驗(yàn)中感受到更加溫和、無刺激的治療過程。

因考量到針灸和拔罐是中醫(yī)治療的傳統(tǒng)方法，涉及人體的復(fù)雜生理和微妙的技術(shù)操作，盡管機(jī)器人技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域已經(jīng)有了廣泛的應(yīng)用，但在針灸等領(lǐng)域的應(yīng)用相對有限。據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，從2017年開始，針灸機(jī)器人研發(fā)的已有破竹之勢，但截至目前僅29項(xiàng)相關(guān)專利，可見其難度和小眾度。

針灸機(jī)器人的專利申請清單 數(shù)據(jù)來源：國家知識產(chǎn)權(quán)局，蛋殼研究院制

目前開發(fā)的針灸機(jī)器人已經(jīng)基本具備了自動定位穴位、智能配伍穴位、扎針、模擬醫(yī)師手法等功能。但針灸機(jī)器人的研發(fā)還集中面臨精確定位、精細(xì)力控、系統(tǒng)集成等多方面難題。

首先，穴位識別難度大。自動識別穴位位置是首要難題，由于穴位位置存在個(gè)體差異，要實(shí)現(xiàn)自動個(gè)體化定位非常困難，需要圖像識別和傳感技術(shù)的強(qiáng)力支持。

其次，針刺力控制難度大。針刺力控制直接影響治療效果，要實(shí)現(xiàn)對不同穴位、不同體質(zhì)的精細(xì)力控制極其復(fù)雜。

再者，針刺角度控制復(fù)雜。不同穴位需要不同的針刺角度，且操作空間受限，要實(shí)現(xiàn)多軸控制針刺角度難度大。

此外，系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)難度大。針灸機(jī)器人還需要結(jié)合機(jī)械、控制、傳感、路徑規(guī)劃、人機(jī)交互等多學(xué)科知識，進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)和集成，難度較大。

最后，臨床應(yīng)用轉(zhuǎn)換難度大。并且從研究到臨床應(yīng)用存在漫長的驗(yàn)證和試驗(yàn)過程，臨床轉(zhuǎn)換也非常艱巨。高精度高可靠性的針灸機(jī)器人制造成本極高，應(yīng)用推廣存在難度。

3、三大領(lǐng)域差別顯著，器械設(shè)備數(shù)字化未來市場空間更大

本次研究中，考慮到中醫(yī)數(shù)字化的獨(dú)特性，基于成熟度和吸引力兩大視角，建立了三大領(lǐng)域的綜合發(fā)展能力模型。成熟度主要包括投融資熱度、市場規(guī)模和政策扶持三個(gè)指標(biāo)，吸引力用進(jìn)入壁壘、數(shù)字化基礎(chǔ)、規(guī)?；芰θ齻€(gè)指標(biāo)表示。通過各個(gè)不同指標(biāo)評估，對各個(gè)子領(lǐng)域進(jìn)行成熟度和吸引力分析。

中醫(yī)數(shù)字化三大領(lǐng)域綜合發(fā)展能力評估指標(biāo) 數(shù)據(jù)來源：蛋殼研究院制

目前，器械設(shè)備數(shù)字化領(lǐng)域涉足的企業(yè)較少，此領(lǐng)域需要大量硬件、軟件和科研人員的支持，初期投資高，研發(fā)周期長，沉沒成本大。雖然人工智能在許多醫(yī)療領(lǐng)域顯示出潛力，但對于傳統(tǒng)的中醫(yī)治療方法，如針灸和拔罐，仍需要結(jié)合醫(yī)生的經(jīng)驗(yàn)和直覺。

器械設(shè)備的數(shù)字化不僅可以滿足市場對中醫(yī)之道的需求增長，還有助于提高診治效率、降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、擴(kuò)大中醫(yī)推廣、激發(fā)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新以及提升中醫(yī)學(xué)研究水平。

對于需要精確操作的中醫(yī)治療方式，器械設(shè)備數(shù)字化可以提高診斷和治療效率。此外，器械設(shè)備數(shù)字化將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如新型材料、機(jī)器人技術(shù)、傳感技術(shù)等，這將產(chǎn)生更多的技術(shù)創(chuàng)新和市場機(jī)遇，進(jìn)一步推動數(shù)字化的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。中醫(yī)器械設(shè)備數(shù)字化結(jié)合了中醫(yī)獨(dú)特的療法與現(xiàn)代數(shù)字技術(shù)，在未來更值得相關(guān)產(chǎn)業(yè)和資本持續(xù)投入與支持。

4、利用下沉路線分壓主流中醫(yī)醫(yī)療，一線城市仍是主戰(zhàn)場

根據(jù)動脈橙披露的關(guān)于中醫(yī)數(shù)字化融資數(shù)據(jù)研究，近5年資本較為認(rèn)可的中醫(yī)數(shù)字化企業(yè)主要集中在北京（39%）、上海（18%）、廣東（16%）三地，目前已逐漸形成三大產(chǎn)業(yè)集聚中心，其次為醫(yī)療較為發(fā)達(dá)的江、浙一帶。因數(shù)字化主要依托科技技術(shù)革新，目前該行業(yè)的地區(qū)發(fā)展態(tài)勢較為符合市場發(fā)展邏輯。

目前偏遠(yuǎn)地區(qū)本身醫(yī)療資源相對薄弱，供需矛盾仍然突出，同時(shí)基層醫(yī)療面臨信息化差、服務(wù)難、檢查難、用藥難等問題。強(qiáng)基層，推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉是當(dāng)前中醫(yī)醫(yī)療體系建設(shè)必然的選擇。

根據(jù)2022年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，2022年中醫(yī)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（中醫(yī)門診和中醫(yī)診所）總計(jì)為63,627個(gè)。與2021年相比，中醫(yī)類基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)增加了2,656個(gè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，得益于地方政策的細(xì)化落地，中醫(yī)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療人次近幾年有顯著提升，從而分散中醫(yī)醫(yī)療系統(tǒng)的壓力。