本文我們以浪潮ERP PS Cloud管理軟件為例，對該軟件項目管理進行介紹。從菜單“設(shè)置→設(shè)置→項目”，勾選“計工單”里“計工單的計算開票”一節(jié)的“使用項目問題的計工單”。 在創(chuàng)建發(fā)票前，要完成開票數(shù)據(jù)，如銷售價格表和客戶的輔助核算項的選擇。 在項目窗體的右上角上有“計工單”按鈕。界面如下圖所示：

點擊“計工單”按鈕，你可以查看或創(chuàng)建新的項目活動。項目關(guān)注者可以方便的看到項目的更新信息。在項目窗體的右下方，你可以通過點擊“正 在關(guān)注”或“取消關(guān)注”來選擇是否關(guān)注此項目。選擇關(guān)注后，你還可以從“正在關(guān)注”下拉菜單中選擇關(guān)注此項目的那些方面。

在項目中輸入要執(zhí)行的任務(wù)，有三種方法：

1.點擊項目面板中相關(guān)項目右上部的“任務(wù)”，然后點擊“新建”按鈕。顯示如下圖所示：

2.從菜單“項目→搜索→任務(wù)”，點擊”新建”按鈕，創(chuàng)建一個新任務(wù)并將其分配到現(xiàn)有項目。

3.點擊菜單“項目→更多→設(shè)置”，然后窗體右上角的“任務(wù)”按鈕。如下圖所示：

處于一些階段的任務(wù)，在流程中默認為折疊狀態(tài)，如下圖所示：

點擊“<–>”就會展開顯示，如下圖所示：

點擊齒輪圖標，你可以選擇對此階段進行“收攏”、“編輯”或“刪除”。 任務(wù)窗體如下：

在“計工單”選項卡中，你可以錄入用于完成此任務(wù)的時間 。“其它信息”選項卡中，你可以更改此任務(wù)相關(guān)的客戶。

如果要將一個任務(wù)指派給另外一個用戶，你只需要在任務(wù)窗體中更改“指派給”字段就可以了。

你可以通過點擊任務(wù)窗體的球形圖標來切換任務(wù)的狀態(tài)。

你可以通過“項目→設(shè)置→階段”來設(shè)置新建任務(wù)的階段。你必須輸入階段名稱，并選擇是否在流程中默認處于折疊狀態(tài)。

要實現(xiàn)此自動創(chuàng)建任務(wù)的功能，你需要通過菜單“項目→設(shè)置→設(shè)置”，如下圖所示：

勾選“項目管理”一節(jié)的“從銷售訂單生成任務(wù)”。一旦你按此設(shè)置，當此產(chǎn)品的銷售訂單被批準時，PS Cloud會自動在相關(guān)的項目中創(chuàng)建一個任務(wù)。此類產(chǎn)品的銷售訂單被確認后，你可以在相關(guān)項目中發(fā)現(xiàn)自動創(chuàng)建的任務(wù)。