本文我們以浪潮ERP PS Cloud管理軟件為例，對(duì)該軟件項(xiàng)目管理進(jìn)行介紹。從菜單“設(shè)置→設(shè)置→項(xiàng)目”，勾選“計(jì)工單”里“計(jì)工單的計(jì)算開票”一節(jié)的“使用項(xiàng)目問題的計(jì)工單”。 在創(chuàng)建發(fā)票前，要完成開票數(shù)據(jù)，如銷售價(jià)格表和客戶的輔助核算項(xiàng)的選擇。 在項(xiàng)目窗體的右上角上有“計(jì)工單”按鈕。界面如下圖所示：

點(diǎn)擊“計(jì)工單”按鈕，你可以查看或創(chuàng)建新的項(xiàng)目活動(dòng)。項(xiàng)目關(guān)注者可以方便的看到項(xiàng)目的更新信息。在項(xiàng)目窗體的右下方，你可以通過點(diǎn)擊“正 在關(guān)注”或“取消關(guān)注”來選擇是否關(guān)注此項(xiàng)目。選擇關(guān)注后，你還可以從“正在關(guān)注”下拉菜單中選擇關(guān)注此項(xiàng)目的那些方面。

在項(xiàng)目中輸入要執(zhí)行的任務(wù)，有三種方法：

1.點(diǎn)擊項(xiàng)目面板中相關(guān)項(xiàng)目右上部的“任務(wù)”，然后點(diǎn)擊“新建”按鈕。顯示如下圖所示：

2.從菜單“項(xiàng)目→搜索→任務(wù)”，點(diǎn)擊”新建”按鈕，創(chuàng)建一個(gè)新任務(wù)并將其分配到現(xiàn)有項(xiàng)目。

3.點(diǎn)擊菜單“項(xiàng)目→更多→設(shè)置”，然后窗體右上角的“任務(wù)”按鈕。如下圖所示：

處于一些階段的任務(wù)，在流程中默認(rèn)為折疊狀態(tài)，如下圖所示：

點(diǎn)擊“<–>”就會(huì)展開顯示，如下圖所示：

點(diǎn)擊齒輪圖標(biāo)，你可以選擇對(duì)此階段進(jìn)行“收攏”、“編輯”或“刪除”。 任務(wù)窗體如下：

在“計(jì)工單”選項(xiàng)卡中，你可以錄入用于完成此任務(wù)的時(shí)間 。“其它信息”選項(xiàng)卡中，你可以更改此任務(wù)相關(guān)的客戶。

如果要將一個(gè)任務(wù)指派給另外一個(gè)用戶，你只需要在任務(wù)窗體中更改“指派給”字段就可以了。

你可以通過點(diǎn)擊任務(wù)窗體的球形圖標(biāo)來切換任務(wù)的狀態(tài)。

你可以通過“項(xiàng)目→設(shè)置→階段”來設(shè)置新建任務(wù)的階段。你必須輸入階段名稱，并選擇是否在流程中默認(rèn)處于折疊狀態(tài)。

要實(shí)現(xiàn)此自動(dòng)創(chuàng)建任務(wù)的功能，你需要通過菜單“項(xiàng)目→設(shè)置→設(shè)置”，如下圖所示：

勾選“項(xiàng)目管理”一節(jié)的“從銷售訂單生成任務(wù)”。一旦你按此設(shè)置，當(dāng)此產(chǎn)品的銷售訂單被批準(zhǔn)時(shí)，PS Cloud會(huì)自動(dòng)在相關(guān)的項(xiàng)目中創(chuàng)建一個(gè)任務(wù)。此類產(chǎn)品的銷售訂單被確認(rèn)后，你可以在相關(guān)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)自動(dòng)創(chuàng)建的任務(wù)。