一、國內(nèi)市場

二、證券要聞

1、商務(wù)部：美方發(fā)布對華加征301關(guān)稅四年期復審結(jié)果，宣布在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導體以及鋼鋁、港口起重機、個人防護裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。

2、大河財立方：2024版《深圳市建筑設(shè)計規(guī)則》將于近日正式發(fā)布，修訂內(nèi)容包括減少住宅公攤面積，有效提高得房率，住宅和宿舍實行150米限高等。目前，已辦理《商品房預售許可證》的項目或者規(guī)劃條件核實的建設(shè)工程項目，不能更改設(shè)計；其他建設(shè)項目設(shè)計和調(diào)整，在各直屬管理局指導下依據(jù)新版規(guī)則實施。

3、國家發(fā)改委：出臺2024年第20令宣布，《電力市場運行基本規(guī)則》已經(jīng)于第11次委務(wù)會議審議通過，自2024年7月1日起施行。相比2005年的原文件，電力市場交易類型中新增了“容量交易”，這意味著全國統(tǒng)一電力市場的頂層設(shè)計確認將進行容量市場等建設(shè)，為新型儲能和發(fā)電企業(yè)提供一定成本回收空間。

4、財聯(lián)社：美國4月PPI同比上升2.2%，預估為2.2%，前值為2.1%；美國4月PPI環(huán)比上升0.5%，預估為0.3%，前值為0.2%。美國4月份剔除食品和能源的PPI同比上漲2.4%，預估增長2.3%。PPI數(shù)據(jù)公布后，交易員減少對美聯(lián)儲9月降息的押注。

5、國家監(jiān)督總結(jié)：數(shù)據(jù)顯示，今年以來，金融機構(gòu)持續(xù)增加涉農(nóng)信貸投放，截至一季度末，全國涉農(nóng)貸款余額60.19萬億元，同比增長13.5%。其中，農(nóng)田基本建設(shè)貸款余額同比增長29.8%，糧食重點領(lǐng)域貸款余額同比增長21.46%，農(nóng)林牧漁業(yè)貸款余額同比增長14.7%，均明顯高于各項貸款增速，有力支持了糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供、種業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、高標準農(nóng)田建設(shè)等。

6、中國郵政：今年4月中國快遞發(fā)展指數(shù)同比提升16.7%，預計4月快遞業(yè)務(wù)量同比增速約為23%。快遞業(yè)服務(wù)質(zhì)效不斷提升，行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

7、第一財經(jīng)：歐佩克月報顯示，盡管存在一些下行風險，2024年全球經(jīng)濟增長仍有進一步上行潛力；將2024年全球經(jīng)濟增長預期維持在2.8%不變；將2024年美國經(jīng)濟增長預期從2.1%上調(diào)至2.2%；維持2025年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預測在1.2%不變。維持2024年全球石油需求增長預測不變，仍為225萬桶/日；4月原油產(chǎn)量減少48000桶/日至2658萬桶/日。

8、澎湃新聞：據(jù)中國質(zhì)量認證中心網(wǎng)站披露，蘋果的頭顯產(chǎn)品Vision Pro已經(jīng)通過中國的3C認證。在3月24日開幕的中國發(fā)展高層論壇2024年年會現(xiàn)場，蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克表示，蘋果公司的Apple Vision Pro頭顯產(chǎn)品將在今年年內(nèi)于中國市場上市，同時，公司正持續(xù)加大在華研發(fā)方面的投資。

9、證券時報：騰訊控股公告，第一季度營收1,595億元，預估1,588.1億元，同比增長6%；調(diào)整后凈利潤502.7億元，預估430億元，同比增長54%。騰訊控股稱，第一季度，網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)收入同比增長26%至人民幣265億元，金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長7%至人民幣523億元。第一季度，本土市場游戲收入同比下降2%至人民幣345億元，國際市場游戲收入同比增長3%至人民幣136億元。社交網(wǎng)絡(luò)收入下降2%至人民幣305億元。

10、華泰證券：A股當前位置或進入小歇腳期，原因在于支撐反彈的是體感上有溫差的政策預期和經(jīng)濟數(shù)據(jù)與待接力的邊際增量資金，市場突破關(guān)鍵點位需要政策（持續(xù)性及強度）與內(nèi)生動能（盈利彈性或產(chǎn)業(yè)周期）的雙管齊下，增量資金更多的則是水到渠成。市場下行風險隨著資金面風險釋放及一季報落地而減弱，但考慮到偏弱的金融數(shù)據(jù)或?qū)?span id="kjnyybiipjgu" class="candidate-entity-word" data-gid="11028721">風險偏好修復形成擾動、政策預期待催化，市場或從反彈進入小歇腳期。

三、事件驅(qū)動掘金（三大報題材匯總）

1、據(jù)報道，由中國信通院牽頭，聯(lián)合華為云等產(chǎn)學研機構(gòu)共同提出的《基于人工智能的代碼生成技術(shù)要求和評估方法》國際標準項目近日成功獲得立項通過。該項目從輸入多樣性、任務(wù)多樣性、語言完備度、結(jié)果可接收性、結(jié)果準確度等維度，對代碼大模型提出全棧技術(shù)和管理要求，是國際上首個代碼大模型的標準項目。——AI 低代碼：金現(xiàn)代(sz300830)、浩云科技(sz300448)

2、據(jù)報道，蘋果準備開始在美國之外銷售混合現(xiàn)實頭顯VisionPro，檢驗這款售價達3499美元的設(shè)備是否有更廣泛的吸引力。VisionPro的市場可能拓展至中國、日本、法國和德國。數(shù)百名來自這些國家的國際零售店員工上周飛赴蘋果位于美國加利福尼亞州庫比蒂諾的總部，參加為期四天的線下培訓，學習如何向客戶演示VisionPro。VisionPro在國際市場的確切上市日期尚未宣布，但預計將在今年的6月全球開發(fā)者大會（WWDC）之后擴展到其他國家。——蘋果頭顯：五方光電(sz002962)、亞世光電(sz002952

3、據(jù)報道，火山引擎官微消息，5月15日，“2024春季火山引擎 FORCE原動力大會”聚焦AI主題，以大模型應用為核心、以AI落地為導向，展示火山引擎在大模型、云計算領(lǐng)域的實踐應用，攜手汽車、手機終端、金融、消費、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的專家和企業(yè)技術(shù)帶頭人，共同探討AI時代的轉(zhuǎn)型機遇。大會共分為“AI增長煥新機、AI應用新范式、AI算力強護航”三個篇章。會上將正式發(fā)布字節(jié)跳動自研大模型，火山引擎大模型服務(wù)平臺——火山方舟也將迎來重大升級。同時大會還將帶來各行業(yè)場景下的大模型最佳實踐，詳細解讀火山引擎模型生態(tài)戰(zhàn)略。——服務(wù)平臺：亞康股份(sz301085)、浪潮信息(sz000977)

4、據(jù)報道，我國新型儲能領(lǐng)域內(nèi)首個10MWh的鈉離子電池儲能電站在廣西南寧正式投運。這是我國鈉離子電池儲能技術(shù)首次實現(xiàn)規(guī)?；瘧?。在保障用能安全地前提下，這套鈉離子電池儲能系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換效率可以超過92%，高于目前常見的鋰離子電池儲能系統(tǒng)。——鈉電池：紫建電子(sz301121)、中國動力(sh600482)

5、據(jù)報道，近日，香港中文大學科研團隊的一項合作研究，發(fā)現(xiàn)了影響鈣鈦礦太陽能電池使用壽命的關(guān)鍵機制。研究結(jié)果顯示，離子場屏蔽是鈣鈦礦太陽能電池退化的幕后黑手。該研究結(jié)果發(fā)表于《自然—能源》，為改善下一代太陽能電池壽命的新策略奠定了基礎(chǔ)。研究團隊表示，該研究發(fā)現(xiàn)有望延長鈣鈦礦太陽能電池的穩(wěn)定性，使其保證壽命接近25年的工業(yè)標準。——鈣鈦礦：隆基綠能(sh601012)、東方日升(sz300118）

6、美國14日宣布，將對中國電動汽車等產(chǎn)品加征關(guān)稅。其中:新能源車自2024年起，關(guān)稅從25%提升至100%;動力電池自2024年起，關(guān)稅從7.5%提升至25%;非動力電池自2026年起，關(guān)稅從7.5%提升至25%;電池零部件自2024年起，關(guān)稅從7.5%提升至25%。業(yè)內(nèi)人士表示，儲能電池等非動力電池豁免兩年，2026年開始將關(guān)稅提升到25%，好于市場此前的悲觀預期。——儲能：派能科技(sh688063)、中科電氣(sz300035)

四、周二輿情熱度

1）泛AI：OpenAI推出新的大語言模型GPT-4o，在文本、圖像以及語音處理方面均取得了進一步提升，成為首款免費向所有人提供GPT-4級別的AI。

2）民爆：國務(wù)院召開支持“兩重”建設(shè)部署動員視頻會議，要求發(fā)行并用好超長期特別國債，高質(zhì)量做好支持國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)各項工作。

3）電力&電網(wǎng)：微軟將投資100億美元開發(fā)可再生能源發(fā)電能力；美電力股VST、CEG、NRG近幾個月均走出翻倍行情。

4）生豬：統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，生豬（外三元）本期價格為15.0元/千克，環(huán)比上漲0.7%；機構(gòu)稱，豬肉產(chǎn)量有望在近月顯著減少，且未來數(shù)月供給趨勢下行。

五、重要公告集錦

【重大事項】

3連板明星電力：股票價格近期漲幅較大 可能存在短期漲幅較大后的下跌風險

國聯(lián)證券：公司A股股票將5月15日開市起復牌

時代出版：擬向國聯(lián)證券出售民生證券7347.54萬股股份

索菲亞：子公司擬向國聯(lián)證券出售民生證券2.94億股股份

北京利爾：全資子公司出售民生證券股權(quán)并認購國聯(lián)證券發(fā)行股份

3連板南京化纖：目前主營業(yè)務(wù)仍為纖維素纖維、PET結(jié)構(gòu)芯材 生產(chǎn)經(jīng)營情況正常未發(fā)生重大變化

積成電子：近期公司經(jīng)營情況正常 內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化

飛力達：申請撤回以簡易程序向特定對象發(fā)行股票申請文件

湖北能源：協(xié)議轉(zhuǎn)讓長江證券股份獲得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復

天新藥業(yè)：持股5%以上股東親屬誤操作導致短線交易及致歉

*ST保力：公司股票可能因股價低于面值被終止上市

復星醫(yī)藥：控股子公司復星健康簽訂增資擴股協(xié)議

中貝通信：控股股東、實際控制人李六兵擬轉(zhuǎn)讓5%股份

交通銀行：副董事長、執(zhí)行董事、行長劉珺辭任

威孚高科：擬以不超過4800萬元增資車聯(lián)天下

華潤三九：與華潤電力簽署新能源發(fā)電項目合作協(xié)議

辰欣藥業(yè)：北海辰昕擬向韓延振轉(zhuǎn)讓10.03%公司股份

上海電氣：向上海機電轉(zhuǎn)讓上海集優(yōu)95.56%股權(quán)

上海機電：擬收購上海集優(yōu)100%股權(quán)

中國鐵建：近期中標重大項目合計金額611.54億元

威海廣泰：全資子公司中標3.75億元消防車項目

江河集團：子公司中標2.89億元幕墻分包工程

海波重科：簽訂8971.24萬元日常經(jīng)營合同

金剛光伏：中標大唐集團異質(zhì)結(jié)光伏組件采購項目

桂林旅游：董事兼副總裁訚林被開除黨籍

中京電子：終止向特定對象發(fā)行股票事項并撤回申請文件

【業(yè)績速遞】

招商港口：4月集裝箱1622.4萬TEU 同比增長8.3%

吉祥航空：4月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升20.45%

遠洋集團：4月協(xié)議銷售額約為28億元

深圳機場：4月旅客吞吐量同比下降0.11%

上海機場：浦東國際機場4月旅客吞吐量同比增長72.7%

【增減持】

健之佳：蘇州和聚融益等擬合計減持公司不超1%股份

德業(yè)股份：亨麗創(chuàng)投、德派創(chuàng)投擬減持股份不超過0.82%

瑞芯微：副總經(jīng)理黃旭擬減持不超1%股份

星湖科技：伊品集團及鐵小榮擬減持合計不超1%股份

東鵬控股：股東擬合計減持不超3%公司股份

安聯(lián)銳視：董事、總經(jīng)理李志洋擬減持不超0.15%股份

鄭煤機：董事長和董事會秘書擬合計減持不超0.06%股份

【回購】

*ST賢豐：擬5000萬元-1億元回購股份

海泰新光：擬2600萬元-5000萬元回購股份

六、操作策略

生物合成大分歧，AI借機炒作，電力繼續(xù)強勢，市場還是在輪動，沒有明確的主線方向，指數(shù)雖然不弱，但炒作人氣依舊低迷。

免責聲明：本內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，投資者據(jù)此操作，風險自擔。市場有風險，投資需謹慎！